全球正确定性地进入一个核电大发展的 20 年

曾经，日本福岛核事故后多国弃核。如今，2023 年 COP28 气候大会上多国发布《三倍核能宣言》，全球核电复兴。核电发展受限主要是因安全「心病」、成本高和产业链「半荒废」，但它能解决新能源间歇性、波动性短板，且低碳高效、对电网配套要求低。全球核电总装机容量将大幅增长，美国欲重夺核电话语权，中国有望成全球核电第一大国，其他国家也加速抢滩。核电竞速有三大主线：一是核电成 AI 时代新宠，SMR 适配大厂需求，AI 科技巨头跨界入局。二是铀矿成战略资源，供需缺口逐步扩大，成为地缘博弈新焦点。三是技术之争，包括第四代核电进入安全高效时代，可控核聚变是人类能源的终极解决方案。核电复兴是能源安全、低碳与 AI 算力三重驱动的必然，蕴含新投资机会。