万达商管拟发行 4 亿美元债用于离岸债务再融资

大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行 Reg S、2 年期、以美元计价的高级无抵押债券。这是 2021 年 11 月以来，首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易 … 该债券发行规模 4 亿美元，期限为 2 年期，初始指导价 12.625% 区域，息票率 11.00%，收益率 12.375%，交割日为 2023 年 1 月 20 日，到期日为 2025 年 1 月 20 日。该债券将于新加坡交易所上市。穆迪、惠誉分别授予 Ba3、BB 发行评级。