英伟达电话会：CFO 称需求在加速，黄仁勋称 Vera Rubin 全周期供应受限

英伟达公布强劲财季业绩，营收与数据中心收入均超预期，宣布大规模股票回购及股息提升计划。管理层释放积极信号，CFO 称公司需求加速，将本十年末 AI 行业年度开支规模预测上调至 3 万亿至 4 万亿美元。黄仁勋表示下一代产品线 Vera Rubin 开局不错，预计整个生命周期供应受限，暗示需求强劲将延续至下一代架构周期，并相信公司能实现 1 万亿美元营收目标。具体业务上，预计今年 CPU 收入达 200 亿美元，能获得足够供应支撑增长。针对推理专用芯片路线，黄仁勋认为其将长期是小众产品，英伟达在 AI 算力市场主导地位短期不受实质挑战。他还表示超大规模云服务商将持续大规模开支，英伟达增速将超过这一资本开支增速，并提及 AI 初创公司 Anthropic 算力需求巨大。